17.08.2023 | Weingarten
CHG-MERIDIAN platziert erneut erfolgreich ESG-gekoppeltes Schuldscheindarlehen in Höhe von 100 Millionen Euro
• Tranchen mit vier bis sieben Jahren Laufzeit
• Diversifikation auf Basis neuer und Bestandsinvestoren aus dem deutschen Bankensektor
• Neues Schuldscheindarlehen ist das vierte nachhaltige Finanzinstrument der CHG-MERIDIAN
CHG-MERIDIAN hat am 11. August 2023 erneut erfolgreich ein ESG-gekoppeltes Schuldscheindarlehen mit Tranchen über vier bis sieben Jahren Laufzeit belegt. Die Emissionserlöse in Höhe von 100 Millionen Euro fließen in die nachhaltige Wachstumsfinanzierung des global agierenden technology2use-Unternehmens.
Nach vier Wochen Vermarktungszeit wurde das Orderbuch für das nachhaltige Schuldscheindarlehen am 03. August geschlossen. Die Auszahlung erfolgte am 11. August. Beteiligt haben sich 23 Investoren, insbesondere aus dem deutschen Bankensektor, darunter vor allem Banken aus dem Sparkassensektor, Genossenschaftsbanken und Privatbanken. Neben Bestandsinvestoren, die erneut bei CHG-MERIDIAN gezeichnet haben, sind auch neue Investoren dazugekommen, so dass eine weitere Diversifikation der Investorenbasis erreicht wird.
Kapitalmarkt spiegelt hohes Vertrauen in CHG-MERIDIAN
„Wir haben uns 100 Millionen Euro als Zielvolumen gesetzt und konnten dies mit sehr gutem Feedback des Marktes platzieren. Wir hatten eine hohe Nachfrage unter den Investoren, haben also den Markt und das aktuelle Pricing sehr gut getroffen."
Den Finanzvorstand von CHG-MERIDIAN, Ulrich Bergmann, kommentiert die erfolgreiche Transaktion:
"Dass wir die Finanzierung erneut auch in einem volatilen, herausfordernden Marktumfeld so erfolgreich umsetzen konnten, spricht für das große Vertrauen des Kapitalmarktes in unsere Bonität und Nachhaltigkeitskompetenz sowie unsere mittlerweile hohe Bekanntheit in Investorenkreisen."
Das Schuldscheindarlehen ist an das EcoVadis-Rating von CHG-MERIDIAN geknüpft. Aktuell ist die Unternehmensgruppe mit Silber ausgezeichnet und gehört damit zu den besten 25 Prozent aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen.
Viertes nachhaltiges Finanzinstrument der CHG-MERIDIAN
„Das neue Schuldscheindarlehen ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zu unserem mittelfristigen Ziel, jeden zweiten Euro unserer Wachstumsfinanzierung durch nachhaltige Finanzierungslösungen zu generieren“, ergänzt Bergmann. Das neue Schuldscheindarlehen ist bereits das vierte nachhaltige Finanzinstrument, dass die CHG-MERIDIAN erfolgreich aufgelegt hat.
CHG-MERIDIAN wurde bei der Ausgabe durch die BayernLB als Sole Lead Arranger unterstützt.
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